青年画师莫高为追求艺术的最高境界前往敦煌。在穿越大漠的艰难中生命垂危，被偶然路过的巾帼女子月牙所救。不久，他们再次在敦煌相逢，萌生爱情，却遭月牙之父——大将军反对，逼迫月牙在王公巨贾中招亲。为了爱，月牙星夜出逃与莫高在洞窟中相会，大将军率军包围。在血与火的面前，月牙再次拯救了莫高，却付出了生命的代价。月牙走了，化成一泓清泉；莫高以泉润笔，在巨大的悲怆中完成了艺术的绝唱。莫高窟千年不朽，月牙泉万代不涸。艺术、爱情，永远相伴相守......