Hace mucho tiempo, el joven pintor Mogao estaba a punto de morir de la sed en las arenas abrasadoras del desierto. Él había perdido su camino en la búsqueda de su arte y su pasión de encontrar las cuevas famosas del Dunhuang. En este momento, las figuras de “volando al cielo ”estaban presente ante sus ojos con frecuencia.

Una tropa de soldados llegaron . El lídea joven de ellos simpatizó con el hombre joven y lo dejó un frasco del agua en la forma de luna. Sin embargo, él tambien llevó su boceto de pintura que Mogao había considerado como su vida.

Unas semanas después, a pie de la Montaña Mingsha, los residentes de Cuevas de  Duanhuang estaban celebrando la terminación de la Gruta nueva. Entre ellos, Mogao quien se había recuperado estaba trabajando lejos en una nueva creación.

Repentinamente, vinieron a la cueva los soldados que Mogao había visto antes. A su gran sorpresa el lídea quien lo había salvado en el desierto resultó ser una chica hermosa, llamada Yueya.

En la cueva Yueya encontró a Mogao, le volvió su pintura, y como los dos discutieron su pasión del arte que se enamoraron lentamente.

El Gran Capitán, padre de Yueya llegó, descubrió lo que había pasado y  se puso avergonzado y resentido porque su hija estaba enamorada de un pintor pobre. Él la llevó fuera con precipitación.

El Gran Capitán decidió adoptar a un yerno a su hija lo más pronto posible. Él reunió todos los ricos y prícipes quienes vinieron vía la Ruta de seda para hacer la corte a Yueya. La chica estaba tan firme que decidió volver al abrazo de su amante.

Cuando el Gran Capitán supo que su hija se había huido, decidió preseguirla con su ejército.

Yueya entró en la cueva donde Mogao estaba trabajando en su obra maestra. Ella cargó sobre el abrazo de él quien se inspiró en el amor y la alegría, sin embargo, se hallaba asediado por crisis en la cueva. Llegó el Gran Capitán.

Avergonzado y resentido, el Gran Capitán tiró su espada y cargó sobre Mogao. En este momento, Yueya lo impedió con su cuerpo.

El Gran Capitán fue mortificado y se arrepentió muchísimo. Él dejó a dos jóvenes solos en la cueva. Mogao, frente de la chica, se atribuló con lo que había pasado y se sentía profundamente apenado.

Unos años después, el joven cumplió su obra maestra, y el fuente que apareció en la cueva donde fue matado su chica todavía estaba transparente como cristal. Mogao saltó hacia el fuente. Los dos jóvenes lograron estar juntos por fin.